清朝末年 [1]  ，广东一家武术馆内有个名叫黄飞鸿的愚钝小子，练功夫时喜欢恶作剧，出了武术馆就生事生非有一天，他在街上作弄女孩子，被女孩的母亲痛打了一顿，回家后才知那正是多年未见面的姑妈和表妹。父亲得知他欺负表妹，十分生气，把他关了起来。为了严厉教育和训练儿子，父亲请来了好友苏花子，这使黄飞鸿大吃甜头。苏花子为训练基本功夫 ，要他站在水缸边缘上，把这一缸水移到另一缸

举措片明星比利（李小龙&唐龙饰）最近频频遭遇骚扰，原来罪恶集团头领兰德博士有意掌控在澳门举行的国际搏击大赛，希望比利可以入伙，但是比利的拒绝令他们怒火中烧。比利与歌星女友安一同出行，被兰德一伙截路殴打，比利决议奋起对立，由于担忧女友的安危只得忍受。不久，比利在片场遭暗算，面部受创，随行将计就计放出死亡音讯麻木兰德。在搏击竞赛时期，比利潜入澳门，将兰德的选手击溃，使其方案破产。随后比利孤身一