流浪江湖卖艺的戴刀，与亲生儿子名钹及三名收养的子女岸南、念恩、可秀正赶往陇州，为通判大人演出。获委任为长安昶丽园都知的乔步龙，亦正与父亲乔风踏上赴长安之路。乔氏父子长居边疆，步龙天赋音乐才华，只要一奏曲，连群蝶也被吸引得围绕他飞舞。步龙与骠骑大将军的女儿卞玉嫣有指腹为婚之约，乔父欲趁步龙到长安上任，替儿子完婚。步龙曾在桃花林目睹玉嫣的舞姿，但因赶路未有上前相认。可秀在通判大人府中演出后，被通判之子以赠新舞衣之名诱进房间，意图强奸。名钹等为救可秀，错手把通判之子打死，父子等立即逃走，但戴刀因面具松脱，被官差看到面貌。名钹着各人先躲到城隍庙等候，他则回客栈取回行李。官兵在客栈发现名钹背影，名钹走进
名钹上任後首次到昶丽园，揽月命众舞优表演给他看，上优曲圆圆怯场，使名钹不满，揽月表示首席舞优刚出嫁，上优之一的圆圆容易怯场，但揽月自比伯乐，请名钹发掘人才给她训练。念恩在步龙的物品中，发现一封乔风向卞家提出早日为步龙及玉嫣完婚的信，名钹不欲占人妻，决定写信给玉嫣退婚。步龙发现每次见到玉嫣，脑中便出现她在桃花园起舞的影像，遂上前询问玉嫣，但玉嫣反应冷淡，一点都不似认识步龙。东方命八大教坊预演，玉嫣的演出被东方大加赞赏，指她舞艺出众，灵气逼人。玉嫣看见兄长玉郎学女儿家跳舞，责他身为骠骑大将军儿子，应努力考取官职，振兴家声。玉郎把名钹的信交给玉嫣，当她满心欢喜时，岂料却是退婚书，玉嫣觉得被羞辱。步龙
名钹对家人表示高仁饮酒後会音韵如泉涌，请戴刀好好照顾他。名钹让高仁住进监乐上师厢房，高仁见房间雅致，指并不适合帮厨，但最终还是被说服。戴刀带高仁到厨房，厨师包升认出他是偷包贼，欲赶他走，戴刀却命包升勿让高仁做粗重工夫，免伤及他的手，高仁反而自动请包升吩咐工作。为了让舞优保持苗条身段，包升为她们做的餸菜都是少油清淡的菜式，众舞优却嫌餸菜味寡，毫无食欲，怨声载道。揽月指她们身为舞优，竟仍贪口福之欲，众女无言。戴刀约高仁饮酒，望他酒後乐兴大发，但高仁仍是毫无灵感。高仁偷偷躲在一旁窥看练舞，希望看见玉嫣踪影，却被揽月发现，欲把他赶走，经戴刀解释後，揽月警告高仁不得在男人止步的范围偷窥舞优。柳灼箩与玉嫣
