魔法森林里，菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活。童话镇，白雪和王子回到小镇，两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法，艾玛觉得与戈登有关。小镇居民找瑞金娜算账，艾玛等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召唤出了怪物。贝尔发现戈登欺骗自己，伤心地想要离开，可是为了戈登，她还是留下了。菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂，与此同时，艾玛母女因为意外回到了那片大陆。
小矮人们通过鼻涕虫跨出童话镇的边界的结果判断出只要跨出童话镇就会再次失去记忆，童话镇中的人们处于慌乱中。瑞金娜想到了母亲的魔法书能帮助自己恢复魔法，在瑞金娜的威胁下戈登将魔法书交给了她。王子告诉童话镇的的人们只要自己活着就会保护大家的。瑞金娜好像想明白了什么，不再禁锢亨利的自由，并告诉王子魔法森林依旧存在。另一个世界里木兰和奥萝拉公主带着白雪母女来到她们的居住地，在白雪母女被关押的地方，瑞金娜的母亲出现了。
艾玛与白雪在洞中与瑞金娜母亲科拉结识，继而白雪与老朋友拉斯洛特相遇，白雪让他将自己送回找那棵有魔力的树做成的衣柜，但是他提出让木兰保护白雪，奥萝拉公主不听木兰的劝告悄悄尾随。不了魔法森林解情况的艾玛开枪，引来了食人巨妖。白雪射死巨妖救下艾玛。就在白雪找到门时拉斯洛特变回科拉真身，艾玛为阻止她去童话镇找亨利而毁掉了衣柜。她体会到了当年白雪的感受，终于放下心中的介怀，真正的接受了白雪。与此同时，在现实世界，疯帽子和女儿相认。王子终于同意让亨利加入营救白雪母女的计划中，但不远处“乔治国王”一脸阴沉地看着他们。
