一个风雨交加、电闪雷鸣的大雨夜里，凤庆县公安局缉毒大队中队长吴光林和万山驾驶着吉普车正急速地赶往茶马古道附近的青龙桥堡检查点，就在之前他们突然得到情报:今晚会有一批毒贩准备武装闯卡,由于无法取得联系，他们奉命作为先头部队得立即去支援在那里执行拦截毒贩任务的两名同事。然而途中吉普车抛锚，好不容易借来的驴车又连人带车滑下了山坡． 而此时毒贩江鳅带着田家福等七个毒贩背着毒品从茶马古道的另一端悄悄向青龙桥堡检查点靠近，事前他们得知今晚这里只有两个警察，准备武装冲卡。 大队长郁文和队友曾展正在青龙桥北堡静候着毒贩的到来。由于近期受到组织上的调查，郁文大队长的情绪略较为低落，为打破沉闷，曾展不时地引出话题
追抓毒贩的战斗还在继续，毒贩们四处逃窜着，几名顽强持枪反抗的毒贩被民警们当场击毙。吴光林和曾展已正朝着毒贩江鳅和田家福逃跑的方向追去，吴光林受了点轻伤，他在关键时刻凭着胆大心细生擒了两名毒贩，然而遗憾的是借着其他毒贩的掩护，江鳅和田家福窜入了深深的林海中。 对吴光林的这种做法曾展颇有微词。战斗结束后，晨光里郁文、吴光林他们带着满身的泥水和缴获的毒品回到了公安局。局门口，已在此等候多时的曾展的妻子白小羽不管不顾地一把将曾展抱住，这个场景吴光林他们已经历过无数次了，因为每一次执行任务，缉毒队员们的亲人都会以各自的方式表达着情感，他们相互打着趣朝局里走去。 而在金三角，明莱已让保镖阿龙处死了出卖他的
吴光林他们各自和亲人告别后,来到了公安局一起出发了。而一直在暗中观察的小餐馆老板见此情况立即给明莱的保镖阿龙拨通了电话。 明莱和他的情妇珠丽正在和两名外籍的毒贩朗姆和塞拉尔谈着交易,接到阿龙的通报后他示意把朗姆和塞拉尔给安排住下来。两人离开后，珠丽不解地问明莱为何不把货直接卖给内地的大毒贩何明，明莱哈哈大笑，原来他早已另做打算。 离目地地还有一段路程时，吴光林换好了一套新衣，原来他这次是冒充毒贩准备去与卖货的毒贩接头交易。 山上一个洞口里，吴光林和两个毒贩接上了头，其中一个就是逃跑的田家福。在对吴光林进行一番试探后，毒贩们相信了吴光林的身份。两名毒贩去取来了藏匿在另外地方的几包毒品，吴光林确认
