抗日战争进入相持阶段，在河北平原地区，日军建立了四千多个伪政权组织；邺县地区是其中一个。霸下镇是邺县下属的小镇，由镇长李从文和警察龙九组成的伪政权，对内治理无方，镇民动辄为鸡毛蒜皮的事情打得鸡飞狗跳；对外与日军和伪军阿谀奉承，点头哈腰，就这样维持着一方治安。镇民肖岳是酒坊老板，捉到老婆沈月红与铁匠常虎通奸，肖岳与常虎大打出手。李从文和龙九抓住三人公审。本来应该主持正义的公审，却因为镇长喜欢未婚妈妈何莜真，对其言听计从，最后反而变成带了绿帽子的肖岳被杖责八十。事情传开，一时间街头巷尾尽皆谈论。肖岳找到常虎下战书，誓要将常虎阉掉。正在此时，日军齐原士官来到霸下镇进行例行巡查。镇上老王和王嫂的女儿傻
齐原小队的神秘失踪引起了日军邺县中队的注意。山田中队长亲自到小队经过的地方沿线查探。到达霸下镇时，霸下镇正因为肖岳给常虎下战书的事情闹得沸沸扬扬，借着这件事情镇民对山田中队长进行了反侦讯，并初步判断山田只是普通军人，并无特勤工作的经历。正在镇民放松警惕的时候，前去找常虎麻烦的肖岳从常虎处得知，齐原小队有一名翻译官漏网，常虎找到一片眼镜片。适逢李从文陪同山田中队长在周边水域巡视，肖岳负责指挥镇民进行搜捕。霸下镇面水背山，镇民推测翻译官并未逃出镇子及周边区域。此时，翻译官正在镇子的后山中徘徊；翻译官饥饿疲惫，不惜用山中爬虫果腹。山地复杂，翻译官无法找到正确的离去路线。翻译官准备伺机下山通过霸下镇离
镇民以为麻烦结束，却不知一个新的麻烦即将到来。离开的副官带着山田下达的命令，留四人在邺县中队驻防，其余兵力尽数带来，包围霸下镇，挖清齐原支队遇害的真相。原来，山田并非如同镇民们猜想的只是普通军人。38年前，山田曾负责谍报工作，他故意让自己的侦讯手段显得笨拙，并敏感的觉察到，镇民在巧妙地运用反侦讯手段。从而，山田推测，齐原小分队遭遇游击队围杀，是霸下镇精心制造的假象。山田敷用起舞草籽，人为的造成类似中风的病症，通过这种方式留在霸下镇暗中继续调查。镇民与山田相处几日，并未发现山田有异常。李从文却始终觉得不对劲。通过与镇民的沟通，大家渐渐发现，单独看起来不构成威胁的谈话与交流，综合起来却使得山田基本
