漫山遍野的兵士从四面八方向山坡前逼近，无数兵器在阳光下泛着清冷刺眼的光。山坡前，人称"南山第一勇士"的蒙天，正手持钢刀挡在一个美丽绝色的女子青娥面前，一步步后退却已无路可退！突然山谷中一声声高喊："皇上驾到！"兵士们迅速闪开通道，皇帝神态威严地走上前来，逼视着青娥："三年零十六天，你一点儿没变，还是我梦里的青娥……"。原来，青蛾三年前被强逼入宫，成了皇上最宠爱的妃子，但青娥自幼与蒙天相爱，情深似海，不久便潜逃出宫，与蒙天隐居南山。皇帝却迷恋青蛾，终日不理朝政，寝食难安，三年来耗费军马粮草无数，终于找到青蛾藏身之处。 皇帝想不明白，自己贵为一国之君
杨隆猝不及防，眼看就要从墙头跌下，就在这时，青蜓飘然而至，将杨隆扶住站稳，又随即从天而降，太子杨渥和黄莺都看得目瞪口呆。书院里从此好不热闹，好戏连台。皇帝设宴款待凤之山、欧逸明和他们的子女。宴席上杨隆为皇上展示自己的武艺，念及前一次在凤凰面前丢脸，杨隆激凤凰同自己真刀真枪地比试。杨隆自认为不在凤凰之下，因而让凤凰数招，这更加引起了凤凰的恼怒，剑剑相逼，攻势凌厉，一下子把杨隆逼到角落，青蜓又为解杨隆窘境巧妙地抛出手娟，凤凰一惊挥剑挑开，杨隆这才得到机会刷地抽出长剑反守为攻，与凤凰打个平手。皇上夸赞青蜓心地善良，皇太子立即禀告皇帝今日所见，青蜓的轻功很是了得，皇帝遂要青蜓当众表演。青蜓提起地上花篮
杨渥悄悄警告杨隆，杨隆只得俯首听训。杨渥带众人来到皇帝的书房"断情斋"，绘声绘色地向众人讲述了书房名字的来历，大家深被故事中的真爱所感动。杨渥认为明知不可为而为之，这才是真情，青蜓不禁潸然泪下，但她做梦也想不到，这竟是自己母亲的故事。 太子杨渥又带众人郊游，青蜓带上了杨隆送她的项链，却看不上杨渥打开藏宝阁柜门，任她挑选的五光十色的珠宝首饰。太子只得拿出本朝的镇国之宝上古神剑""雪剑""，使青蜓等人大开眼界，却遭皇帝的训斥。在青蜓和杨隆曾来过的农居小屋，青蜓做了一顿可口的饭菜，使众人大饱口福，杨隆附和青蜓向往田园农居生活，使太子大为不满忍无可忍，他
