郭庄庙。铁匠出身的张响和猎户女儿李杏花萍水相逢并遭遇日本人的盘问，李杏花的父亲被鬼子当场杀害，自己被鬼子抓住欲行不轨，生性怯懦的张响被日本人的残暴荒淫激发出血性，砸死了欲行不轨的鬼子，李杏花从小就娴熟枪法，向鬼子奋勇反击，张响在李杏花的嘲弄声中，发挥出了他打铁时练就的一身绝技，投弹笔直且百发百中。在激烈的战斗中，懵懂的青春冲动和共同的生死经历，很快让张响与李杏花两人互生好感。与此同时，新四军16旅46团在团长彭大个子带领下，和国军韩德勤所部某团团长秦振武携手合作，包围了滨野联队盘踞地点，彭大个子、秦振武命
日军增援部队已经渐成反包围之势，彭大个子紧急调来著名狙击手包疙瘩对付鬼子狙击手。张响和李杏花的反抗引起了彭大个子和秦振武、滨野的极大注意，日本鬼子拼命要拔除这两根钉子，彭大个子与秦振武竭力救援。几方人马围绕着张响与李杏花的生死存亡展开激烈角逐。张响虽然胆怯，但身处危境，还是激发出他对鬼子的仇恨和对李杏花的不离不弃。两人和包疙瘩默契配合，击毙了鬼子狙击手，但鬼子挺身队头目川崎绑架了战地通讯官——秦振武的女儿秦时月，要挟他们放走了滨野大部分残余人马。关键时刻，李杏花和张响救出秦时月，李杏花因此受伤，留在新四军中治疗。
秦振武和彭大个子都争抢李杏花与张响，彭大个子抢到了李杏花。张响因为担心李杏花也留了下来，但他从不守纪律、擅自行动，并且顶撞长官，给脾气火爆的彭大个子留下了不好的印象。从第一眼见到李杏花，彭大个子就对她情有独钟。彭大个子的英勇善战，指挥若定，判断精准也令李杏花十分崇敬，两人无形之中十分亲密。
