这一天，特性温顺的美少女万城目富美（高部爱 配音）行将末尾崭新的高中的生活，此时，一个熟习的身影出如今了她的视野中名叫奥平明（仪部ゆう子 配音）的女孩，竟是富美区分了近十年的两小无猜这不测的相遇为久违的两人带来了小小的惊喜和快乐，而富美对小明的感情，也在相处的时日中渐渐阴暗。爱哭的富美和生动好动的小明，这一对性情悬殊的好友可以终成眷属吗？　　同时，在外表成熟的井汲京子（堀江由衣 配音）的心中，

半年前的一连串遭遇，彻底改动了三年级小先生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了心爱的小同伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并经过连番激战与深锁着有数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友新学期末尾，菲特以小先生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了颠簸期克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的