幕末时期，维新派在传奇的刽子手拔刀斋绯村剑心（凉风真世配音）引退后，选出异常具有拙劣剑术的志志雄真实（池田政典配音）继续着暗杀义务。在维新行将取得成功之际，为掩盖种种不可告人的秘密，新政府密谋杀害志志雄。谁知全身遭到重度烧伤的志志雄却从天堂活转，怀着庞大的仇恨制定了“京都破坏方案”，他的手下网罗了四乃森苍紫、濑田宗次郎、宇水、张等一大批高手。与此同时，剑心、京都御庭番众、斋藤、比谷清十郎纷繁举动起

在一片安静的小山村，少女渡濑明日菜（金元寿子 配音）时常站在山顶，用父亲留给她的微妙矿石作二极管，收听着来自外面世界的美妙音乐在一次放学途中，明日菜遭到一头怪兽的袭击，关键时辰她被俊美少年瞬（入野自在 配音）救下，纯真的友谊在少男少女之间末尾萌芽明日菜体味着友谊的甘美，却不知瞬在某天悄然分开人世。新来的男教员森崎龙司（井上和彦 配音）为孩子们讲述了死国的传说，明日菜这才看法到瞬正是来自另一个世界雅