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幕末时期，维新派在传奇的刽子手拔刀斋绯村剑心（凉风真世配音）引退后，选出异常具有拙劣剑术的志志雄真实（池田政典配音）继续着暗杀义务。在维新行将取得成功之际，为掩盖种种不可告人的秘密，新政府密谋杀害志志雄。谁知全身遭到重度烧伤的志志雄却从天堂活转，怀着庞大的仇恨制定了“京都破坏方案”，他的手下网罗了四乃森苍紫、濑田宗次郎、宇水、张等一大批高手。与此同时，剑心、京都御庭番众、斋藤、比谷清十郎纷繁举动起