本片为张彻导演，拍于1977年，故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，由狄龙、傅声、姜戴维、刘永、戚冠军及施思六大巨星领衔主演剧情描画，中国海军力气单薄，仅有三艘军舰停靠在江阴，难以跟日舰抗衡；为保管战力，顾问部决议暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻方案，将一艘鱼雷快艇伪装成渔船，乘夜驶进上海外滩，希图施以突袭……

清雍正年间，少林寺接连出现新奇命案，数名弟子微妙死亡，少林三十六代和三十七代掌门也相继被害，康熙御赐的墨玉香炉被盗，一切疑点都指向俗家弟子雷鹏飞（黄家达）雍正帝（江南）欲借题发扬，命玉格格（龙君儿）前往少林逼少林交出盗宝者，现任掌门圆慧（鲁平）只得允许若限期外调不出凶手就焚寺自尽雷鹏飞在师祖田智（张翼）和女俗家弟子柳芝兰（上官灵凤）的协助下查出了真凶圆慧，但是似乎圆慧面前还有一集团……

穷人子弟小不点（嘉凌饰）和狗柱儿（卫子云饰）与乌龙院老板斗智斗勇的故事

血滴子第一代傳人封神無忌，甘為清庭鷹犬，與其師姪左龍、左虎狼狽為奸，無惡不作，專門暗殺明末忠良志士，獨臂拳王俞天龍，不甘清庭暴政，設正德武館授徒，暗中聯絡有志反清復明志士共圖大計，左龍、左虎二人先後被除，人心大快封神無忌接鴿子傳書，知師姪被殺，大怒，誓词找獨臂拳王報仇……