盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及外地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参与花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时辰被佐吉制止。佐吉性情阴柔，他与运营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾搭东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），预备将下仁田闹得天翻地

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子

依据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。从狱中释放的山中正治（北大路欣也饰）吃霸王餐引发抵触，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组友好帮派大友结合会下的年轻干部大友成功（千叶真一饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起回击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏饰）遂将靖子许配他人，得知音讯的山中越狱而出，负荆请罪

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。　　另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围