纽约探员尼克（迈克尔•道格拉斯 Michael Douglas 饰）是个横冲直撞的离异女子，他最远因失职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与同伴文森（安迪•加西亚 Andy Garcia 饰）在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的外部火并，二人虽将主犯佐藤（松田优作 饰）捕捉，但佐藤抢到的微妙块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押送佐藤抵达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子

身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。规避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重 饰），这位温顺的女子令他想起曾深深损伤过自己的千代。持久盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而前往笹川，而被黑田家打通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助 饰）则率领

　　大阪・新世界に住む真剣師の飛田と、プロの名人を目指す香山は幼なじみで、対照的な性情でありながらも二人は将棋が取り持つ腐れ縁の仲だった。香山は薬屋の加奈子に想いを寄せていたが、彼女は“将棋オタク”の香山がじれったい。一方、日本海の温泉町に出向いた飛田は、そこでストリッパーの照美と出会い、また想いを寄せる。そんな折り、二人の前に伝説の老真剣師・三田村が現れる。老いたりとはいえど強い三田村に飛田は歯

黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密承袭储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追逐掌管争夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代饰），从其口中觉察事情面前的秘密。秘函争夺成功，柳生烈堂（大木实饰）派出大批刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团举动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不时遭到柳生鞘香女子军团的袭击，但都逐一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所觉察的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候

尾张藩别式女（护卫殿下平安的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）刺杀小雪。寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一饰）一度被大五郎错以为父，大五郎锐利的目光惹起军兵卫留意，一路跟踪。好战心切的军兵卫应战拜一刀，却无法落败。拜一刀追

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求协助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏遭到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。另一方面，得知音讯得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子

柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的进程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——擅长运用手里剑的女儿香织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。擅长运用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受义务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途协助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待机遇成熟，兵卫与拜一刀展开

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行下层命令，为年幼的中央领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预见。柳熟手下访问拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的义务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知音讯的家

幕末的德川幕府，因列强的压榨下，力气衰减，从此一蹶不振就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同捍卫幕府的政权浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的集团魅力所折服。不顾伴侣的猛烈支持下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求参与。随之山崎以他超群的剑法，很快的失掉近藤和土方等人的信任，而前局长芹泽鸭在新选组外部革命时遭到了处决，正好被山崎见状