故事发作在1795年的法国，下级军官拿破仑（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）遇见了美丽的约瑟芬（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰），一见钟情的两人很快就走到了一同。之后，拿破仑在战争中的出色表现和人民对他的支持惹起了巴黎政府的不满，下属将拿破仑派往了悠远而又风险的埃及。

影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光芒首领，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一同在别墅中渡过幸福光阴不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的衰落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg

两年前，某女子因杀人匿罪藏进暗室昔日美女子在这暗无天日中像重午一样被饲养着，最终失掉魅力女人变心，勾搭上别的年轻女子……