历史宫闈片巨匠李翰祥导演又一杰作！此部清宫古装片，讲述乾隆皇（刘永）与翰林院大学士左都御史刘墉（李昆）妙趣横生的斗智经过刘狡诈多计、口才了得，常难倒乾隆 乾隆心中不忿，藉画师画肖像时，假意疲倦，叫刘代穿龙袍让画师描画，然后刻意刁难，指刘有意谋私。刘人急智生，妙语如珠，又一次令乾隆语塞。谐星李昆演出足智多谋御史，活灵敏现，刘永演乾隆皇深化民意，演员还包括惠英红、谷峰等坐阵。

台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精深演出，年青時的柯俊雄氣宇特殊，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀，一次空襲，在小樓發生關係。後來，素津懷孕，天賜以學生軍開拔外島，素津帶兒子去林家被

知晓化装术、擅长模拟各类型人物的聪明人葛亮（姜大卫饰）是一江湖奇人，为人正义，行走江湖时经常行侠仗义，游戏人世！青年镖师曾勇（李修贤饰）、曾敢（王钟饰）兄弟押镖时期遭到山匪劫镖，损失三万大洋，其后曾勇被保安队捕往监狱，屈打成招，控以劫杀罪行曾敢不忍其兄被冤枉，于是前往找葛亮协助，葛亮以不同身份侦查，得知案件与保安队长罗金英（陈观泰饰）、土匪高野（史仲田饰）和土豪黄雄生（佟林饰）有关，是他们设圈套让

高老大（陈萍 饰）是微妙杀手组织“快活林”的当家，孟星魂（宗华 饰）和叶翔（凌云 饰）都是她一手栽培出来的刺客，对她忠心耿耿某日，孟星魂接受了刺杀江湖盟主孙玉伯（谷峰 饰）的义务，却在执行义务之时结识了名为小蝶（井莉 饰）的美丽女子，两人一见钟情 　　孙玉伯和飞鹏堡有着势不两立之仇，为了报仇，孙玉伯决计比武招贤，孟星魂在擂台上胜出，失掉了孙玉伯的赏识。律香川（岳华 饰）是孙玉伯的养子，孟

修建师梁振宇与希迪预备婚礼，偶遇区分多年的黄建恒并邀到家寓居途遇记者，被邀一同拍照纪念，建恒父亲原为南非钻石商人却遭合伙人谋财害命．．．