大哥成（陈观泰 饰）为人豪迈，而且乐于助人，与江湖上的很多人都有交情他和冤家合资运营着一间“成记茶楼”，以此为生大哥成经常路见不平、拔刀相助，虽然他不是江湖中人，却也处置了不少江湖上的纷争，深得黑道人士的敬重。本以为运营茶楼安安乐乐的过日子，但是警方却找上门来，他们得知大哥成和很多江湖中人有交情，于是勒令他交出黑社会分子的名单。大哥成深知若果交知名单，自己则永远没有好日子过，所以不时拖着。另一方面

知晓化装术、擅长模拟各类型人物的聪明人葛亮（姜大卫饰）是一江湖奇人，为人正义，行走江湖时经常行侠仗义，游戏人世！青年镖师曾勇（李修贤饰）、曾敢（王钟饰）兄弟押镖时期遭到山匪劫镖，损失三万大洋，其后曾勇被保安队捕往监狱，屈打成招，控以劫杀罪行曾敢不忍其兄被冤枉，于是前往找葛亮协助，葛亮以不同身份侦查，得知案件与保安队长罗金英（陈观泰饰）、土匪高野（史仲田饰）和土豪黄雄生（佟林饰）有关，是他们设圈套让