黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密承袭储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追逐掌管争夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代饰），从其口中觉察事情面前的秘密。秘函争夺成功，柳生烈堂（大木实饰）派出大批刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的

平安时代的京都，罗城门外接连发作数起武士被杀的案件坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命 　　平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山，更见到阔别多年的母亲（乙羽信子 饰）。银时烦恼自己误信传言，每晚前来与妻相会。第8日却不

黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密承袭储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追逐掌管争夺秘途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中觉察事情面前的秘密。秘函争夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大批刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所

ルポライターの光彦(水谷)は、鎌倉で10年ぶりに大学の先輩である宏と再会する失業中の宏は、その3日後に、釣りに出かけたまま水死体として発見されてしまう警察は自殺とみたが、宏の妹・肇子(黒木)は、他殺を主張する。宏の死を知らせに来た肇子を送っていった光彦は、血まみれで倒れている肇子の母睦子を発見してしまう。「シシ・ハマダ」とだけ言い残し睦子は息絶えた。光彦は謎を追う!