广袤而炎热的非洲大草原上，蓝色的小鹰阿凯（杰瑞米·苏雷斯 Jeremy Suarez 配音）在天空中自在飞翔，他从父亲（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 配音）那里接受了严厉的训练，如今羽翼已丰的小家伙盼望成为一个逾越父亲的飞行高手阿凯对贫瘠的卡吐姆峡谷感到厌倦，也不情愿一生成为只为了生计奔走的蜥蜴猎手，他盼望一场惊险抚慰的冒险。这一天，疲劳的鞍嘴鹳果果带着几只刚刚破壳的绿头金织

远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来损伤她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充溢了仇恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的奥秘力气，克纳居然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻觅弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的