远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来损伤她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充溢了仇恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的奥秘力气，克纳居然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻觅弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的