华山派大弟子令狐冲，生性豁达不羁，为人见义勇为。冲初入华山武功伟大，后遇剑宗高人风清扬授以独孤九剑，更不测尽得五岳各派剑法精髓，因此引致师父岳不群的猜疑，借口逐班师门。其实岳不群外表正直，内心奸诈，为独得惊世秘籍葵花宝典，竟设计令武林各派同室操戈，最终作法自毙。而冲则辗转练成吸星大法，成为衡山派掌门。

四个傻小子小龙、小彪，小宝还有小华，由于他们的徒弟关系和睦，四小子在生活中也处处争相不让，相互玩弄对方直到遇到聪明心爱的迷糊姐姐和严酷心爱的妹妹小霞迷糊姐姐由于一系列曲解而惹上了费事，这时分四个小子舍弃前嫌为救姐妹俩，除奸惩恶，欢乐不时笑话百出……

恐惧魔王曾被佛祖所灭，经过几千年的醒悟，魔王行将再次复生，并为害人世佛祖派遣莲花使者投胎平民人家，出生之日正是魔王复生之时魔王派出罪恶军团四处搜捕莲花使者，众多婴儿无辜被杀。 活佛率领众喇嘛将莲花使者贝玛（刘致妤 饰）接回布达拉宫，为其举行安坐大典。九年后，魔王军团杀到布达拉宫，活佛叮嘱贝玛在下个月圆之夜集齐十二生肖害怕鬼，消灭邪祟。随后活佛被杀，贝玛在狗肖康楚（郑同村 饰）的护送下一同下山……