1930年代，江西苏区江猛子（张伐饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国饰）趁机杀回乡间大搞白色恐惧，猛子的父亲,乡苏维埃主席江春旺（穆宏饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在押亡途中生下儿子小鸿。重生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆饰）家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和局部群众被萧镇魁当作人质裹胁上

歌唱家柳莺才气横溢，遭到社会下层人士的喜欢，许多人向她表达倾慕之情都惨遭拒绝，原来柳莺喜欢之人是穷音乐家任云柳莺允许任云的约请参与群众集团演奏会，她的教员鲁思曲竭力支持柳莺和任云中止交往，柳莺丝毫不以为然，她自动资助任云组织音乐集团并化名杨芸芸演出教员鲁思曲带柳莺回到乡下休假，任云为了组织元旦演出分开乡下约请柳莺参与，不久，柳莺的演出被记者发现而大肆报道。

华北某大学的先生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了沈元中生前好友王伯麟虽很严酷，但却生性软弱，其父王文斋是个勾搭日本走私粮食的奸商女工金弟在沈元中生前被沈引见给伯麟，沈元中死后，在金弟的协助之下，伯麟有了很大的提高，并与金弟发作了爱情。但王文斋为了自己的利益，让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时，日本侵略华北，情势紧张，王文斋乘机囤积大批粮食，伯麟劝止其父，但王文斋不听，还阻止儿子参与爱国运动，让儿