高中时代的韩太雄（玄彬 饰）和金正奎（李善皓 饰），二人即是对手，又是知己。正奎是公认的天赋少年，恃才傲物，而太雄则是有意中被挖掘的璞玉。因一次曲解，使一致的二人不打不相识，成为了好冤家。在这时期，太雄和一名性情乖僻的少女结识，虽只是一面之缘却给太雄留下了深化的印象。奥林匹克数学竞赛，太雄夺冠，接受不了这个事实的正奎选择祝愿太雄，而自己终了掉了生命。以为是自己害了正奎的太雄一蹶不振，改名为韩得

1942年的韩国首尔，那时还叫做京城，正处在日本殖民统治之下从日本留学归来的夫妻档金东原（金泰宇 饰）和金仁英（金宝京 饰），受下级的委托，被任命进入京城的安生病院义务从外表上看，这是座颇具欧洲风情的美丽修建，但内里，却总是怪事不时。医院里聚集了从各处来的人。其中，有行将和医院院长的女儿结婚的前美术生振南（陈久 饰）；有性情阴霾但医术拙劣的医师李秀仁（李东奎 饰）等。他们在医院中，邂逅了各式各样的

高中时代的韩太雄（玄彬 饰）和金正奎（李善皓 饰），二人即是对手，又是知己正奎是公认的天赋少年，恃才傲物，而太雄则是有意中被挖掘的璞玉因一次曲解，使一致的二人不打不相识，成为了好冤家。在这时期，太雄和一名性情乖僻的少女结识，虽只是一面之缘却给太雄留下了深化的印象。奥林匹克数学竞赛，太雄夺冠，接受不了这个事实的正奎选择祝愿太雄，而自己终了掉了生命。以为是自己害了正奎的太雄一蹶不振，改名为韩得九，承袭

生性单纯、小心慎重的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为心爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头其实他们只是四只想变成人的九尾狐，如今修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，由于有传说标明，只需他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人世，变换成人形兴办了一个了马戏