生性单纯、小心慎重的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为心爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头其实他们只是四只想变成人的九尾狐，如今修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，由于有传说标明，只需他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人世，变换成人形兴办了一个了马戏