宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他失利。此时，明正赶赴尤相国度当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，支持婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵，贞鼓舞明往投军。明战绩彪炳，却遭奸臣冒认领功。明心灰意冷之际，忽闻西辽王突袭昭王，即赶往杀敌救驾，昭王方知眼祖先正是梦中勇将。明随昭班师回朝，获封为侯，并与贞聚会，并享贫贱。

新颖的封建时代，南方游牧民族不时是要挟中原政权的最大隐患出身军籍的女子花木兰（凌波 饰）和父母家人生活在某个伟大的小镇，蛮夷权益频频南下，令百姓的生活饱受其扰朝廷为统一外来权益而四方征兵，巾帼不让须眉的花木兰不愿抱病在床的父亲上阵打仗，于是百般压服父母女扮男装代父从军。仰仗一身过硬的武艺，花木兰屡立战功，逐渐升为了将军。在此时期，她还结识了另一位英雄李广（金汉 饰）。李广只当金兰之好，殊不知木兰已