影片描画日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众中止复国运动茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也参与其中

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战役有一次战役在市场，三名中国先生当他们协助帮会攻击战役致使他们的学校被破坏，并且他们被驱逐这三名先生回到了中国，并树立了他们自己的学校，也下决计在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日自己曾经控制……

刘恩源是国际受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而自愿去参与在曼谷举行的泰拳竞赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑竞赛输了。由于该竞赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之竞赛，国际各派武林高手因此十分气愤，纷繁指摘刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷繁离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤和康前住曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高...