东汉末年，军阀混战，百姓流离失所，邪教主宏魔，趁机摧残百姓，欲挑起华夏大地的骚动。为解除百姓疾苦，慈航自动领旨，投胎为兴宁国妙庄王三公主妙善。妙善从小聪明异常，有一颗慈祥的善心，因此遭到宏魔嫉恨，采取各种卑劣的手段，欲加害妙善，致使妙善差点被妙庄王问斩。后妙庄王患恶疾生命垂危，而妙善的两个姐姐均以各 种借口拒绝为父尽孝救命，危难时节，妙善毅然剜目断臂，献出双手双眼，使父王康复。妙庄王得知救命恩人是

凶杀现场，汤帮办与助手郑召宗，正清查多宗一楼一妓女被杀案，得一年青妓女协助下，清查到富家之子郭保罗与案有关，郭父买凶灭口，汤逐运用女友做饵引出凶手

鬼太监桂德海将楚王及王妃杀死，更追杀世子朱锦，朱锦得青竹叟相救才幸免于难桂当年与哑巴月仙诞下一女燕燕，桂恐此事外泄，竟派人去杀月仙母女燕燕得青竹婆相救，带她住见青竹叟及朱锦。朱锦与燕燕相处日久，感情渐深；桂竟运用父女之情，假借燕燕之手杀朱锦......

田麗君為姐姐的死,前往一小鎮找淩世豪決鬥洩憤,卻聽到淩世豪已被刁大娘手下鄧石平所殺.後來,田麗君在王霜霜身上找到線索,淩世豪並沒有死,他三年來不时努力練功,要找刁大娘報仇.淩世豪與王霜霜擺脫田麗君的糾纏,到達小鎮,殺死了仇人鄧石平,卻不敵刁大娘手下眾人,雙雙被擒,並身受重傷,落入刁大娘手中.田麗君失掉音讯,深化虎穴救出淩世豪,並放到一間破廟,欲後再救出王霜霜,卻發現不見了淩世豪.原來之前淩世豪救過

以四個獨立故事貫串全片, 內容以男歡女愛, 爾虞我詐的情慾關係為主. 但亦兼有品德批判, 讓人深思男尊女卑的社會問題.

武功伟大的少年剑客徐元平，夜间武林圣地少林寺，欲图盗取少林秘籍，被护专武僧逼入了少林禁地侮心禅院一位长白眉老增，独居尘封网结的斗室，面壁已达六十载，在掌门人率众僧轮番强攻下，硬将少林绝技悉数教授给了徐元平，并交给他一柄触及武林秘密的宝刃“戮情剑”在洛阳“戮情剑”被盗，徐元平苦于寻觅“戮情剑”，在途中结识鬼谷双娇和萧咤咤，双娇对徐元平一见钟情，但徐元平则于萧咤咤情投意合，双娇因此而离徐元平而去。一向

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战役有一次战役在市场，三名中国先生当他们协助帮会攻击战役致使他们的学校被破坏，并且他们被驱逐这三名先生回到了中国，并树立了他们自己的学校，也下决计在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日自己曾经控制……

青龙堂主安如龙恃众横行，虏掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀,马大海等至，燕激于义债，出手杀独,阎等，仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇，夜宿于此。入夜，燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨，途中，玲为马劫走。燕返镇，告孙以欲借镖银，引响马至。孙大怒，遂与燕战

恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈, 强行奸污了老板之小女玉莲, 并残杀了其家人. 迟归的哥哥汉清(客栈主之子)目击家中之惨状, 发誓报此血仇. 他预备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋此时李大业手下又添加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临庞大应战……

开武馆，学武术自身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国寻衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起