奥古斯特率领的三个骗子化装成传教士四处行骗，屡屡得手一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不由有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

十年前，国王被刺杀身亡王后不时沉溺在丧夫的痛苦之中而王国中的阴谋家们正在觊觎着王国最高的权益和王位。十年后的一天，一个受伤的人闯进王后的宫中，他的容颜同死去的国王的如出一辙。这名年轻女子名叫塞巴斯蒂安，是一位诗人，在他人的劝说下前来刺杀王后，但王后却爱上了他。王后早已对自己在...