妓女卡比利亚（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）不时梦想和自己的爱人过上甘美颠簸的日子。但是，单纯严酷的她在一末尾就被男友骗光了钱，并被推入河中，差点丧命。即使遭遇如此欺负，她还是对爱情充溢希望。一次，她在街上偶遇一个刚和女友吵架的男演员，被他约请 回家过夜。合理她受宠若惊、满心欢欣之际，男演员的女友上门求和，这让卡比利亚再次伤心欲绝。不久，她又在剧场遭遇到一位英俊女子的疯狂

奥古斯特率领的三个骗子化装成传教士四处行骗，屡屡得手一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不由有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，基本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时分扮演小丑，往常给他做饭，陪他睡觉这种粗犷蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，但是，几次出逃，均告失败。 　　在一次观看空中走钢丝扮