三个高中同窗在一个不可思议的发现后取得了超才干不过，很快，他们发现自己的生活失掉了控制，当他们拥抱自己黑暗的一面时，他们的关系也遭到了考验

这部电影带有浓重的新事实主义作风，基本上与费里尼中前期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构复杂，多用长镜头片中的内容与战后意大利贫瘠的社会事实相吻合本片也是费里尼初次与自己的妻子玛西娜协作。乡下姑娘莉莉参与一家剧团，她的扮演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克经常醋意大发，剧团惹上了许多费事，最终不得不解散收场……