日儿与母上路寻父, 母病重, 日儿请大夫时, 却遇无恶不作的赤发老魔阻遏, 母因此失救致死. 日儿为武功高强的老顽童收容, 与老顽童的孙女月儿一同习武. 日儿武功大进, 常想着为母报仇, 偷偷与月儿下山, 巧遇于大侠被老魔的手下围攻, 日儿助于大侠退敌, 知悉老魔有一统江湖的野心, 将根除祁家庄, 江湖人士皆齐集祁家庄, 商榷对付之法, 日儿, 月儿于是与于大侠同行. 祁家庄布下天罗地网等候老魔,

开武馆，学武术自身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国寻衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起

新学年末尾，一群年青学子面对新的生活体验。大卫是新先生，性情孤僻冷漠，他母亲是风尘女子，两人相依为命。大卫同窗Louisa对他有好感，二人一同参与新潮舞大赛，区分夺得新潮王子和公主荣衔。Louisa领奖时她的母亲突然上前撕毁她的衣服。从父亲口中Louisa知道底蕴，原来她是他的养女。原来养父的亲女儿和Louisa的生母被Louisa的生父错杀，Louisa生父与养父是亲兄弟，后者只好当Louisa

书生柳梦萍与杜丽君有指腹为婚之约，柳家家道中落，萍偕弟剑儿投靠杜家。丽父守仁冷待兄弟俩，把他们布置於荒院。丽夜里私会萍，两人花前月下，海誓山盟。日间，萍於庭院中再遇丽，却被视作陌路人。及后，萍始知仁嫌贫爱富，逼丽下嫁富家子杨耀威，丽不从，自缢身亡，而萍日间所见为丽的孪生妹妹婉君。仁逼婉嫁给威，婉不从，欲和萍私奔又被拒。萍与弟带著丽的魂魄回乡，途中丽告知其妹为抗父命自尽，著萍折返杜家，助丽借尸还魂，

方七爷只需一个儿子方刚，希望儿子来承袭他的事业方刚以为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手，才相安无事。方七爷将自家空房借予王守义开武馆，实际是隐藏私货。警方突然袭击，王守义为报方七爷之恩，招认一切罪行。并将女儿翠凤、小哑巴交予方刚照顾，方家也因此破产。方刚为救出被骗的翠凤，与马老大等人展开殊