老英雄黄三泰宴请群雄，黑风寨寨主金清欲撮合女儿莲花与泰子天霸的婚事，霸砌词推搪，席间却与张桂兰一见钟情，二人成亲金家父女不甘受辱，盗取神力王的玉印，嫁祸于霸王爷大怒，将泰扣押，命霸交回玉印。霸、兰潜入黑风寨查探，兰误中机关被困，幸得弟弟七小霸相救，众人齐往毒龙洞斩杀毒蟒取回玉印。惟霸因私纵金家父女，遭王爷拘禁，兰与七小霸混入王府营救，且劝服金家父女前来自首，一场风云终告停息。

强楚犯弱赵，楚王要赵后翠屏入楚为质，方肯退兵赵王天华逼于情势，无法答允翠屏于楚宫诞下赵世子，交托赵将李虎等送返赵邦，世子却于途中不测为樵夫拾养，取名史汉宗。 汉宗长大后，因救楚有功，获封元师，领兵攻赵。沙场上，天华、汉宗父子相见不见识，天华不敌败逃。翠屏与汉宗在殿前相会，凭信物玉葫芦认出汉宗为其子，但不敢相认。天华败阵后，借北狄兵攻楚，汉宗押翠屏至白帝城下逼天华退兵不果，楚王遂绑汉宗过营献降。北狄