宫女林小环与世銮太时子相恋，珠胎暗结，被国太发现，驱逐出宫。銮过邦睦邻遭幽禁，番王并逼銮娶其女，銮无法答允。銮被番邦大军押送回国登基，途中，小环抱重生子环儿迎驾，銮不敢相认。十二年后，銮打猎山中，巧遇环儿，父子相逢不相识。銮见环武艺超群，欲收为国用。小环痛恨銮当日抛妻弃子，教环儿叛逆君皇。环儿在金殿上挖苦群臣，戏弄番邦公主，又趁机要求銮召小环上殿。銮终与小环母子相认，并讨小环为东宫，自此卧薪尝胆，

宋昭王出征西辽前夕，梦兆将有勇将冯心明助他失利。此时，明正赶赴尤相国度当小工，途中偶然吃下牛虎状糕点，突然拥有神力，更得仙翁相赠神奇武器。相国千金尤慧贞倾慕明，惟相国势利，支持婚事，贞不惜与父脱离关系，委身于明。昭王招兵，贞鼓舞明往投军。明战绩彪炳，却遭奸臣冒认领功。明心灰意冷之际，忽闻西辽王突袭昭王，即赶往杀敌救驾，昭王方知眼祖先正是梦中勇将。明随昭班师回朝，获封为侯，并与贞聚会，并享贫贱。

强楚犯弱赵，楚王要赵后翠屏入楚为质，方肯退兵赵王天华逼于情势，无法答允翠屏于楚宫诞下赵世子，交托赵将李虎等送返赵邦，世子却于途中不测为樵夫拾养，取名史汉宗。 汉宗长大后，因救楚有功，获封元师，领兵攻赵。沙场上，天华、汉宗父子相见不见识，天华不敌败逃。翠屏与汉宗在殿前相会，凭信物玉葫芦认出汉宗为其子，但不敢相认。天华败阵后，借北狄兵攻楚，汉宗押翠屏至白帝城下逼天华退兵不果，楚王遂绑汉宗过营献降。北狄