水师提督顾长风（于荣光饰）奉朝廷之命率领西班牙舰队探望黑木崖，进程中西班牙领队欲翻开西方不败的棺木与视西方不败为偶像的顾长风发作争论。正在此时黑木崖上突然现身一怪人（刘洵饰），可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救，却身受外伤，坚信其便是西方不败，坚持要一见其真面目 ，虽死无憾。怪人一偿所愿，让其看自己的庐山真面目，正是当年风采照旧的西方不败（林青霞饰）。顾长风通知西方不败江湖上有很多人正在冒

水师提督顾长风（于荣光饰）奉朝廷之命率领西班牙舰队探望黑木崖，进程中西班牙领队欲翻开西方不败的棺木与视西方不败为偶像的顾长风发作争论。正在此时黑木崖上突然现身一怪人（刘洵饰），可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救，却身受外伤，坚信其便是西方不败，坚持要一见其真面目 ，虽死无憾。怪人一偿所愿，让其看自己的庐山真面目，正是当年风采照旧的西方不败（林青霞饰）。顾长风通知西方不败江湖上有很多人正在冒

南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决议各培育一个徒弟，日后比武来决议双方武功上下。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟 饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华 饰）。从蒙古分开中原的郭靖，邂逅了“东邪”黄药师（曾江 饰）的女儿黄蓉（翁美玲 饰）。后又遇见义弟杨康，卷入了杨康一家的纠纷中还有杨康与穆念慈（杨盼盼 饰演）的感情纠葛。在郭靖和黄蓉两人的各种冒险中，

吐蕃国师鸠摩智往天龙寺讨六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交予段誉，誉谨记后毁之鸠摩智索秘籍不成，伤众僧后抓段誉往向慕容绝交代，途中段誉逃脱丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排挤，路上结识段誉，峰被武林人仕追杀幸得虚竹所救，三人结成兄弟。慕容复运用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法，嫣不值其所为，带誉离去。其后慕容复因复国有望，终变神智正常。乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋，使他许下永不侵略承袭诺。中原武林知