昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的女子分开村中，推销他的圣诞树加工机器时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向衰落为统一仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。 自幼移居神户的青池源治郎回到村中，粉饰恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）不时以为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦