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名年仅16岁的少女十分厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走她看法了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个活动艺术团，还一度参与了他们的行列只是不久以后，她又一集团上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年女子木村把她带到自己家中，并很细心肠照顾她，直到她平安康复。少女渐渐对木村发作了心意。由于参与赌博木村被警察拘捕，被放回的早晨少女亲了她。拿不定主意的少女哭泣着往家走去，却在路上听说邻居的姑娘加代曾

昭和6年，日本冈山县鬼首村，一名自称恩田几三的女子分开村中，推销他的圣诞树加工机器时村中有仁礼和由良两大世家，仁礼家在战后专营葡萄酒业，风头正劲，而由良家则走向衰落为统一仁礼一族，由良家接受恩田的推荐，进军圣诞树加工业，结果却被骗得血本无归。 自幼移居神户的青池源治郎回到村中，粉饰恩田的骗局，随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官（若山富三郎 饰）不时以为此案存有疑点，昭和27年，他从东京请来名侦

基于各种缘由，自幕府末期至昭和初期，日本大批穷苦人家的女孩被贩卖到南洋当妓女，世称“南洋姐”她们的命运坎坷，受尽人人世的屈辱有些人客死家乡，有些即使回到故土，却仍要接受世俗鄙夷的目光。 女性史学家三谷圭子（栗原小卷 饰）为了调查和解开这段历史，走访了九州天草的崎津町 ，不过她的采访并不顺利，曾阅历那个年代的老人们对此皆启齿不谈，讳莫如深。偶然间，她在路边冷饮店邂逅曾当过南洋