悠远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的指点下独行天下，弱小的吸血兵团压制极具传染性且无法退步成人的严酷狼族直到某天，一个神奇的生命降生，改动了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的弱小实力，于是对其大批繁衍，并将狼人纳为效力血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一进

故事发作在第一部的四年之后，此时特警K曾经退休，成为一名普通的邮局局长，而J则继续从事MIB的义务卡洛瑟星罪恶女王蛇莲娜分开地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾央求MIB把“萨塔之星”藏在地球，片面担任这件事情的K为了地球的平安，拒绝了她。面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻觅k，调查当年事情的真相。

悠远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的指导下独天下，弱小的吸血兵团压制极具传染性且无法退化成人的残酷狼族。直到某天，一个神奇的生命降生，改动了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的弱小实力，于是对其少量繁衍，并将狼人纳为效劳血族的奴隶。